Nachhaltigkeitsabfrage
Abfrage der ESG-Präferenzen:
schnell & unkompliziert
Versicherungen sind ein wertvoller Baustein, um mit der nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaft die Klimaziele zu erreichen. Mit dem Vertrieb von Kapitalanlageprodukten haben sie einen besonders großen Hebel, wenn diese nachhaltige Investitionen beinhalten.
In der Beratungssituation kommt Versicherungskunden und Vermittlerer dabei eine zentrale Rolle zu. Daher verlangt die IDD-Änderungsverordnung, dass in der Beratung die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt werden. Diese Abfrage soll so einfach wie möglich erfolgen.
Komplexe Sachverhalte:
einfach erklärt
Der Gesetzgeber hat umfangreiche Anforderungen an die Abfrage der ESG-Präferenzen (*ESG = Environmental, Social und Governance). Darüber hinaus ist das Thema Nachhaltigkeit äußerst vielschichtig und in vielerlei Hinsicht noch nicht transparent.
Die Folge: Die Präferenzabfrage droht, viele Berater und Kunden im Beratungsprozess zu verunsichern. Daher fordert die EIOPA, komplexe Begriffe wie EU-Taxonomie, Offenlegungsverodnung oder PAI durch allgemein verständliche Wörter zu ersetzen.
Es soll sichergestellt werden, dass die Kunden verstehen, dass und wie sie ihre Wünsche zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit äußern können.
In Ihrer TAA-Strecke:
leicht implementiert
Unser ESG-Präferenz-Checker ist eine Antwort auf all diese Anforderungen. Er unterstützt eine angenehme Beratungssituation, ist rechtskonform, stellt die Dokumentation aller relevanten Angaben sicher und kann von uns leicht in Ihr System implementiert werden.
Das Thema ist komplex, wir beraten Sie gerne zu einer einfachen Umsetzung!
Unten können Sie mit unserem ESG-Experten direkt Kontakt aufnehmen.
kompakt & rechtskonform
Für Vermittler von Finanzanlageprodukten ist es von großer Bedeutung, die Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden schnell, kurzweilig und rechtssicher zu erfassen.
Mit dem ESG*-Präferenzen-Checker der BROCKHAUS AG profitieren Sie von einer Nachhaltigkeitsabfrage, die eine optimale Beratungsdauer ermöglicht und für Berater und Kunden intuitiv ist. Komplexe Sachverhalte werden, wie von der EIOPA gefordert, für jeden verständlich dargelegt.
Gesetzliche Änderungen lassen sich im ESG-Präferenzen-Checker schnell implementieren, damit Ihre Beratung immer im Einklang mit den aktuellen Vorgaben steht.
*ESG steht für Umwelt, Soziales und Governance (englisch: Environmental, Social und Governance) und bezieht sich auf die Nachhaltigkeitsfaktoren, die ein Unternehmen im Hinblick auf seine ökologischen und sozialen Auswirkungen sowie auf seine Unternehmensführung und -transparenz berücksichtigt.
berater- & kundenfreundlich
Sowohl für Kunden als auch für Berater bedeutet die Nachhaltigkeits-Präferenzabfrage einen Mehraufwand im gesamten Beratungsprozess.
Umso wichtiger ist es, für eine korrekte Erfassung der Kundenwünsche die Sachverhalte verständlich und schlüssig zu vermitteln.
Mit unserem Tool bieten wir Ihnen eine schlanke und informative Lösung, die diese Anforderungen erfüllt.
Begeistern Sie Ihre Kunden und Vermittler mit der innovativen Nachhaltigkeits-Abfragelösung des ESG-Präferenzen-Checkers und gewinnen Sie so einen echten Mehrwert für Ihre Beratung.
Optisch flexibel & leicht integrierbar
In einer schnelllebigen Welt wie der heutigen ist ein hoher Wiedererkennungswert unschätzbar wichtig. Unseren ESG-Präferenzen-Checker können wir für Sie schnell und unkompliziert in Ihre TAA-Strecke integrieren und auf Ihr Corporate Design anpassen.
Somit bleiben Sie als vertrauter und verlässlicher Begleiter in Finanzfragen für Ihre Kunden erkennbar.
Imagefördernd
Die Verwendung des ESG-Präferenzen-Checkers kann dazu beitragen, das positive Image Ihres Unternehmens auszubauen. Sie zeigen damit, dass Ihr Unternehmen die Umwelt und die Gesellschaft wertschätzt und verantwortungsvoll agiert.
Ihre Kunden bevorzugen zunehmend Unternehmen, die umweltbewusst und sozial verantwortlich handeln. Gleichzeitig führt grünes Handeln zu mehr Bindung Ihrer Mitarbeitenden.
Darüber hinaus bevorzugen Investoren und Kreditgeber zunehmend Unternehmen, die ESG-Faktoren berücksichtigen. Unsere Abfrage erweitert Ihr Nachhaltigkeitsportfolio. Daher kann die Berücksichtigung der ESG-Faktoren Ihren Zugang zu Kapital erleichtern.
Ihr Ansprechpartner
André Holtkotte
Business Consultant
